Notal System: справочники

В Notal System есть сущности "Задача", "Документ", "Пользователь", задачи организованы в бизнес-процесс, который описывается через "Состояния" и "Переходы". По сути, это основной конструктор, из которого все там строится. В этом наборе не хватает одной важной возможности - нет Справочников, к примеру - списка Контрагентов. Для того, чтобы реализовать эту возможность, рассмотрим их назначение и возможности использования.

Справочники, назначение
Справочники по сути это списки объектов, имеющих много реквизитов, эти объекты имеют какой-либо самостоятельный смысл (описывают объективную реальность (желательно чтобы её)), существуют достаточно продолжительное время в относительно неизменном виде и используются разными способами (это - прямое следствие их объективной реальности). К примеру, сущность "Пользователи" вполне удовлетворяет этому определению.
Другими примерами справочников (вполне тривиальными) являются:

• Контрагенты - юридические (как правило) лица, выступающие клиентами, поставщиками и т.п.
• Товары - если мы автоматизируем бизнес-процессы продажи, то логично иметь такой справочник. Переменным реквизитом (относительно часто меняющимся) тут будет цена.
• Скидки - тоже для торговли.
• Контакты - контактная информация по непосредственно людям (впрочем, и фирмам тоже - если нет индивидуализированных контактов). К одному контрагенту может относиться несколько контактов - хотя бы по его подразделениям.

Способы использования справочников
1. Хранение информации. Список контактов полезен сам по себе, особенно если в нем организован поиск и отбор по реквизитам. Считаем хранение долгополезной информации базовой функцией справочников.
2. В качестве реквизита других объектов. К примеру, у задачи/документа мы можем завести допреквизит Клиент типа "справочник.Контрагенты" и иметь под рукой нужную справочную информацию. Более интересное использование - поиск всех задач/документов, у которых одним из реквизитов (или определенным реквизитом) является данный элемент данного справочника.
3. Для формирования документов по шаблону. Сейчас мы умеем создавать документ на основе шаблона, передавая в него контекст архива и/или задачи. Если у документа уже будут заданы и заполнены реквизиты типа справочник (или у задачи), то возможности для заполнения текста документа значительно расширяются.

По сути, это основные способы использования справочников. Использование справочников для управления движением задачи (какие-либо переходы доступны в зависимости от значений каких-либо реквизитов задачи) пока не планируется - это слишком усложнит логику конфигурирования бизнес-процесса (хотя и даст интересные возможности).

Общая конструкция справочников
Надо иметь общий список справочников, из которого каждый справочник можно открыть в списке. Список одноуровневый. Из списка можно открыть элемент справочника для просмотра или редактирования.
Каждый справочник имеет свей id (число) и Наименование (к примеру, id=1 "Контрагенты"). Управление доступом осуществляется на уровне справочника в целом Т.е. если пользователь имеет доступ к справочнику "Контрагенты", то ко всем его элементам в равной степени. Управление доступом осуществляется по следующим параметрам:

• Просмотр справочника в списке (используется в т.ч. для заполнения реквизитов задачи или документа)
• Просмотр элемента со всеми его реквизитами
• Добавление нового элемента
• Редактирование элемента справочника (удаление не предусмотрено)

Справочник имеет свой набор реквизитов, которые могут иметь тип:

• Число
• Строка
• Дата
• Справочник определенного типа
• (возможно) Пользователь

Отображение в списке каждого реквизита может настраиваться (id виден всегда). Так же каждый реквизит может использоваться для отбора (числа и даты по интервалу значений; строки по "содержит", "не содержит", "начинается с", "не начинается с"; справочники по конкретному элементу) - это вполне заменит многоуровневость списков.
Сортировку предполагаем только по реквизитам типа строка, число, дата (в т.ч. по id и наименованию). Желательно иметь быстрый поиск по мере набора на клавиатуре (если несложно реализовать).
Для редактирования элементов и для просмотра применяется одна форма - самая простая, типа той, что мы используем для допреквизитов задачи. Позже можно задуматься над редактором форм.
Элемент справочника всегда имеет экранное представление в виде пары id+Наименование. Надо предусмотреть стандартные кнопки открытия списка для выбора элемента и открытия реквизита (выбранного элемента) на просмотр. Это должно быть сделано одинаково во всех местах, где справочник может использоваться как реквизит - в задачах, в документах и в справочниках (когда один справочник имеет реквизит типа другой справочник).

Стандартные отчеты по справочнику
1. Печатная форма списка. Должна учитывать установленные видимость реквизитов, сортировку и отбор.
2. Печатная форма элемента справочника. Очевидно.
3. Объекты со ссылками на данный элемент справочника. Выбираем элемент справочника и смотрим все задачи, все документы и все другие справочники, у которых данный элемент выбран в качестве какого-либо из реквизитов. Настройки данного отчета: выбор типа и ограничения объектов для поиска: к примеру, задачи данного бизнес-процесса, задачи в активных состояниях, только документы или документы данной категории. В частности, так можно посмотреть все подчиненные элементы данного элемента справочника - к примеру, все Контакты данного Контрагента.
4. Объекты с косвенными ссылками на данный элемент справочника. Примерно то же, что и предыдущий отчет, но сначала мы находим все элементы всех справочников, которые имеют данный элемент своим реквизитом, а потом строим предыдущий отчет уже по множеству найденных элементов. Это имеет смысл, если у нас есть конструкция типа "подчиненный справочник" - у справочника "Контакты" есть реквизит "Контрагент", то есть фактически мы имеем Контрагента и его Контакты (работников). К примеру, к Письмам (категория документов) у нас привязан только Контакт - нам интересно собрать всю переписку с данным Контрагентом. То есть по Контрагенту мы находим все его Контакты, а потом по этим Контактам - все документы.

Специальное использование справочников
Справочник Контактов надо использовать для отправки писем: создали документ с данным контактом и сразу отправили его по электронной почте по адресу, указанному в Контакте.
Можно рассмотреть возможность привязки элемента справочника к исполнителю и наоборот - привязку исполнителя к элементу справочника. То есть к пользователю мы можем привязать контакт и хранить там расширенную информацию о пользователе, а можем к контакту привязать пользователя, т.е. с этим контактом работает данный пользователь. Это требует додумывания.
Формирование и хранение выборок из справочников. Из справочника Контрагенты по определенным критериям выбрали возможных клиентов, разбили список на несколько частей и каждой части назначили исполнителя, который обзвонит этх потенциальных клиентов. Что это за объект - такая выборка и как с ней работать - требует додумывания.

Импорт/экспорт через XML
Требуется импорт справочников через XML - к примеру, выгрузкой из 1С. Критерии выгрузки - не важно. Проверка дубликатов при загрузке, причем дубликаты могут выявляться по реквизитам, не по id или Наименованию - к примеру, Контрагетов проверяем по ИНН.
Также желательно иметь экспорт справочников в XML.

Необходимые изменения, напрямую не связанные со справочниками
Поскольку одним из основных использований справочников является заполнение документов по шаблону, то надо сменить очередность действий при создании документа:

• нажимаем кнопку [создать новый]
• выбираем шаблон
• заполняем/редактируем описание документа
• заполняем реквизиты (допполя) документа
• и только теперь формируем документ по шаблону

Так же потребуется существенно расширить работу с передаваемым контекстом документов - нам уже надо будет брать отдельные поля из элементов справочников.
Удобно также при создании документа из задачи заполнять реквизиты (допполя) документа из реквизитов (допполей) задачи. Полезно уметь настраивать правила заполнения допполей в конфигураторе (из чего в задаче заполняем это поле документа).

Для начала: Контрагенты и Контакты
Поскольку описана слишком большая функциональность, для начала можно ограничиться двумя справочниками: Контрагентами и Контактами. Состав реквизитов будет уточнен отдельно. По ходу внедрения их будет реализован практически весь описанный функционал за исключением создания новых справочников и изменения набора реквизитов справочника.